诸葛亮给后主刘禅上奏章《出师表》
诸葛亮回到成都，让将士们好好休整一下，准备征讨魏国。过了年魏文帝曹丕病死了，他的儿子曹睿即位，就是明帝。诸葛亮听说了这件事，觉着北伐的时机到了。
公元227年，他给后主刘禅上了一个奏章［《出师表》］，大意是说：“先帝［指刘备］创立基业，半道儿上驾了。现在天下三分，咱们蜀国最弱，真是到了生死存亡的关头。希望您能光大先帝的美德，发扬志士的正气；要亲近忠臣，信任他们。这样，汉室复兴的日子一定会到来的，。”又说：“我本来是一个平民，并不想显露自己。先帝不嫌我没有地位，三次到茅庐看我，又把国家大事托付给我。我要尽一切力量，平定中原，完成先帝的进愿。”诸易亮先放出风声，说要从斜谷［在陕西省褒县西南］出山，向北攻打城。
他叫赵云、邓芝到算谷［在陕西省褒城西北］电兵，迷惑嫁军，好像蜀军的主力都在东边。魏明帝得到报告，急忙派大将军曹真帝兵到郈城去防备。没想到诸葛亮亲自带领大军去攻打西边的祁山［在甘肃省西和县北］。防守祁山的魏军本来就松松垮，冷不防让蜀军这么一冲，都速跑了。蜀军出了祁山，没费多大事就占领了天水、南安、安定三个都。当地有不少人都归顺了蜀军有个叫姜维的魏国将领也投靠了诸葛亮。诸葛亮知道姜维又有智课又有胆量，而且和自己刚出茅声的时候一样，也二十七岁，高兴得什么似的，对大伙儿说：“姜维忠于汉室，还深知兵法，是个难得的人オ。”他让姜维做了将军。过了不久，魏明帝派大将张口带领五万人马来援教天水，自己也亲自到长安督战。诸葛亮看了看地图，料想张国往西边来，准得先存取街亭［在甘肃省清水县东北］这个交通要塞。要想打败张，非得守住街亭不可。
守街亭的定得是个有本事的人，不然怎么能对付得了有頭有课的张呐？有的人建议诸葛亮派魏延或者吴这两个大将去，诸葛亮不同意。他已经看中了参军马设。马谡从小熟读兵书，遇事挺有见解。平定南中的时候，他不是说过要“攻心为上”吗？这回让他去镇守街亭准没错。诸葛亮这么一想，就派马设做主将带着两万几干人马到街亭去；还让王平了副将临走的时候，诸葛亮对马设、王平说：“街亭是通简汉中的要道。你们到了那儿，要在通路上扎营，再多加些栏，一定要把张飞挡住。”马设听了随便点点头，带着人马和王平走了。诸葛亮不怎么放心，又让魏延帯一支人马在后面接应。
马设、王平到了街亭，先一起看地形，准备扎营。马设前后左右看了几眼，忍不住地乐了，对王平说：“咱们丞相有时候胆儿特别小。你看，这儿的地形险要，那边还有一座山。咱们把人马就埋伏在山上的树林里，张再有本事也过不来。”王平提醒他说：“临来的时候，丞相说要守住通道，多加栏，不让牌兵过来。我看还是在这道口上扎营好。”马设了嘴说：“我看在山上扎营比山下好。敌兵来了，咱们在高处，他们在低处，往下ー冲，还怕杀不败他们？”他见王平连连摇头不同意，心想：“你这个人打了一辈子仗，字也认不了几个，还跟我選能？丞相还喜欢听我的，你算什么呐？”他这话没说出来，脸上已经露出了瞧不起的样子王平可不管别人怎么想的。
他认真地说：“依我看，这座山是个绝地。要是人家断了水道，咱们困在山上没水喝，别说打仗，活也活不了。”王平这几句话真把马设给问住了，可是他不愿意向王平认输，就拿出主将的身份，路来回比划着说：“你懂得什么？兵法上说：置之死地而后生”。魏军要是断了水道，咱们的将士就会拼命。人一拚命，谁也挡不住。王平见马设死活不听自己的，觉着这可不是闲着玩儿的事。他想了想说“你要上山，就分给我一部分人到别的地方扎营，也好相互有个教应。”马设触强答应了，让王平领着一千人到离山头十里远的地方扎营去了张飞来得真快！他果然带兵直弃街亭来了．听说蜀军把大营扎在了山头上，张口马上有了主意。他下令把山头国了个不透风，不准蜀兵下山打水；还在山下布置库势，筑起壁垒。真让王平说着了，蜀兵都给因在山上。马设在山上又想起“置之死地而后生”这句话，下今叫士兵分头往山下冲。
可魏军的弓箭手更厉害。箭密密麻麻地往上飞，蜀兵一个个倒下了。饶幸冲下去的几个，也叫魏兵杀的杀，捉的捉。蜀兵冲了几次，让魏兵给挡回几次。马设这可急坏了，直后悔没听王平的动告。怎么办呐？冲又冲不下去，水又打不上来，连饭都做不成了。到了晚上，大伙儿又饿又渴，实在教不住末了儿，“不打自乱”，乱哄哄地一下子就散了。张口看见这种情形，把手一挥，兵都冲上山来。蜀兵哪儿还能交战呐？纷纷放下兵器，都投降了魏军。马谡带着亲信杀出重图，往西遮跑，沿路又遇到兵馘击。他们打一阵，败一阵，败一阵，进一阵，两万兵马最后只剩下几千人了张国又分出一部分人马去打王平的营赛。
王平知道寡不敌众，让士兵守在营里，把战鼓得震天响，好象有干军万马似的。魏军给闹悟［neng］了，不敢杀进去，只好退兵。王平等線兵走远了，才把人马集合起来，往西退兵。半路上，他还收集了不少马谡的残兵败将这时候，诸葛亮驻扎在西县［在甘肃省天水市西南］，他听说街亭失守，急得坐也坐不住，站也站不稳。街亭这一丢，再也没什么脸要的地方能阻挡张口的大军了。凭蜀军这么点儿人马，跟魏军硬拼是拚不过的。千辛万苦得到的一点儿战果，一下子全白费了。诸葛亮多难受哇！光难受也没用，张飞的人马说到就到。
诸葛亮得赶快离开西县。他下令全军马上抛回汉中。等他到了汉中，西县那边儿的消息也到了：张口和曹真的人马合在一起打过来，把天水、南安、安定三个那又都夺了回去。诸葛亮又急又气，想不到马设敢这么不听将令，误了北使的大事过了几天，马谡、王平带兵回来了。诸葛亮立刻把马设叫进来，责问他为什么违反军令，失守街亭．马设还有什么可说的呐？只好低头认罪。诸葛亮说：“你和我虽然相好多年，可是这次不把你治罪，全军不服。”他把马设下了监狱。
马设在监狱里给诸葛亮写了一封信。说：“丞相平时待我像待亲生儿子一样，我也把您当成我的父亲。这次我犯了死罪，只求您能想着“杀鲧用禹的故事［相传治水失败，斝帝杀了他，又用他的儿子禹治水］，我死了也放心了。”马设连后悔带害羞，死在狱里了。诸葛亮听说马设已经死了，伤心得大哭起来。他亲自祭把了马设，又吩吲好好抚养马设的家属。他想起先帝刘备在白帝域临死的时候，曾经跟自己说起过马设。刘备说马设这个人言过其实，不能大用，诸葛亮倒是一直以为马设挺有才华，总是重用他。有时候跟他说起用兵打仗的事从白天能一直聊到黑夜。万没想到这次北伐就败在他手里。
诸葛亮这么一想，觉着失守街亭，完全是自己用人不当造成的，要处罚也应当处罚自己。他马上给后主写了一个奏章，自己贵备自己，请求把官职降三级。诸葛亮说：“这次不把你治罪，全军不服。”刘神接到奏章，章不定主意，就问蒋琬该怎么办。蒋琬说应该答应丞相的请求。因为诸葛亮自己要求降职三级，也是让大伙儿都知道，谁有铝都得受罚。刘禅就把诸葛亮降为右将军，还让他执掌丞相的职权。他让蒋琬章着诏书到汉中去见诸葛亮蒋琬到汉中把降三级的诏书给了诸葛亮。他见诸葛亮心情挺不好，以为他是为马谡伤心，就安思说：“现在天下没安定，死了这么一个有才能的人，是不是有点儿可惜呀？”
诸葛亮很郑重地说：“不能这么看，当初孙武所以能打胜仗，就因为纪律严明。现在北伐才刚开始，如果遇事不按军法办，怎么成呐？”蒋又说：“是不是再发些兵马来？”诸葛亮只摇头说：“这次失败不是因为兵少，是因为我用错了人。我正打算减少一些兵将，再好好检查检查自己的过失，做到赏罚分明。不然，兵再多也没用。”他又对将士们说：“你们今后也要多指点指点，谁看我有什么错处，就跟我说，大家都能这么做，北伐才有大功告成的一天。“打这儿以后，诸葛亮就在汉中着着实实地训练军队，奖励生产，准备找机会再出兵北伐。魏明帝看着西边安静了，才放心回了洛阳，可是这时候东吴那边又打起来了。